O fundo imobiliário TRXF11, gerido pela TRX Investimentos, anunciou nesta quarta-feira (5) o lançamento de sua 13ª emissão de cotas, que poderá movimentar inicialmente cerca de R$ 5 bilhões, com potencial de alcançar R$ 10 bilhões caso o lote adicional seja integralmente distribuído.
De acordo com o documento, a oferta será composta inicialmente por 53,05 milhões de novas cotas, ao preço unitário de R$ 94,25, acrescido de uma taxa de distribuição de R$ 0,14 por cota, totalizando R$ 94,39 por cota subscrita.
A emissão possui um montante mínimo de R$ 10 milhões. Caso esse valor não seja alcançado durante o período de distribuição, a oferta será cancelada.
Além disso, a estrutura prevê a emissão de um lote adicional de até 100% do volume inicialmente ofertado. Se essa alternativa for utilizada integralmente, a captação poderá atingir R$ 10 bilhões.
Investimentos do TRXF11
Segundo a TRX Investimentos, os recursos captados serão utilizados tanto nas operações já anunciadas ao mercado quanto na aquisição de novos ativos compatíveis com a estratégia do fundo, além do financiamento de projetos em desenvolvimento.
Recentemente, a gestora informou que o TRXF11 está conduzindo uma série de investimentos nos segmentos de logística, escritórios, hotelaria, educação e varejo, que somam aproximadamente R$ 4,2 bilhões.
Entre as operações estão a aquisição do Hotel Emiliano, imóvel ocupado pelo IBMEC na Faria Lima, galpões logísticos locados ao Mercado Livre, um ativo logístico em Pernambuco e um portfólio de imóveis adquirido em parceria com a Cy.Capital.
Com esses investimentos, o fundo deverá alcançar 120 imóveis distribuídos em 60 municípios, totalizando cerca de R$ 9 bilhões em patrimônio imobiliário.
Como funcionará a 13ª emissão
Segundo a oferta pública, o preço-base das novas cotas foi calculado a partir do valor patrimonial de R$ 95,75 por cota, apurado em 30 de junho, descontado o rendimento de R$ 1,50 por cota distribuído aos cotistas.
A distribuição será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Apesar disso, os atuais cotistas terão direito de preferência para participar da oferta.
Os investidores com posição no fundo em 10 de agosto poderão exercer esse direito entre 13 e 25 de agosto pela Bolsa brasileira (B3) ou até 26 de agosto junto ao escriturador.
Por fim, o fator de preferência permitirá a subscrição de aproximadamente 84 novas cotas para cada 100 cotas detidas.
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