O fundo imobiliário MXRF11, gerido pela XP Vista e conhecido por possuir o maior número de cotistas do Brasil, anunciou o encerramento da sua 11ª emissão de cotas, com a subscrição e integralização de 22.944.234 novas cotas durante a operação.
O valor unitário das cotas foi de R$ 9,50, sem incluir a taxa de distribuição primária de R$ 0,14 por cota. Com isso, o montante total captado atingiu R$ 217.970.223,00, superando em mais de 20% o valor inicial projetado para a captação, que era de R$ 1 bilhão, podendo chegar a R$ 1,25 bilhão em caso de lote adicional.
A taxa da oferta primária correspondeu a 1,48% do preço por cota, o que equivale a R$ 0,14, valor não incluído no total divulgado pela gestora.
11ª emissão de cotas do MXRF11
No total, cerca de 19.747 investidores aderiram à oferta. Entre as pessoas físicas, foram 19.724 subscritores, responsáveis por 1.023.107 novas cotas, enquanto os fundos de investimento responderam por 21.915.577 cotas, distribuídas entre três investidores institucionais.
Uma entidade de previdência privada chegou a adquirir 100 cotas durante a emissão, enquanto 19 investidores pessoas jurídicas ficaram com 5.450 cotas. As demais categorias listadas no quadro de colocação não registraram subscrições.
Vale lembrar que, segundo a gestora, a oferta foi destinada a investidores profissionais, com captação mínima de R$ 10 milhões para validação.
Para os investidores participantes, o preço final por cota ficou em R$ 9,64, sendo R$ 9,50 referentes ao valor patrimonial apurado em 29 de agosto e R$ 0,14 relativos ao custo de distribuição.
Aplicação dos recursos
Os recursos captados serão aplicados em novos investimentos, seguindo a estratégia atual do MXRF11, que mantém cerca de 80% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
O fundo possui o foco voltado para créditos de alta qualidade, carregos atrativos e ganhos recorrentes por meio do giro no mercado secundário.
Atualmente, o patrimônio líquido do MXRF11 é de R$ 4,154 bilhões, podendo registrar um acréscimo próximo de 30% caso a captação total, somada ao lote adicional, fosse atingida.
