O fundo imobiliário MXRF11, sob gestão da XP Vista, informou na última sexta-feira (19) que os cotistas aprovaram sua 12ª emissão de cotas, operação que poderá movimentar até R$ 1,25 bilhão no mercado.
A aprovação ocorreu por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), encerrada em 10 de junho, e recebeu amplo apoio dos investidores. Segundo o termo de apuração divulgado pelo fundo, 90,08% dos votos foram favoráveis à proposta, enquanto 6,10% votaram contra e 3,80% optaram por abstenção.
Com a deliberação aprovada, o fundo passa a ter autorização para realizar a nova oferta ao mercado em um prazo de até 12 meses.
Nova emissão do MXRF11
De acordo com o comunicado, a nova emissão terá como preço-base R$ 9,37 por cota, valor definido com referência no valor patrimonial registrado em 31 de maio de 2026.
Além disso, haverá cobrança de taxa de distribuição primária equivalente a 2,89%, o que representa R$ 0,27 por cota. Dessa forma, o preço final de subscrição será de R$ 9,64 por unidade.
Na oferta inicial, o fundo prevê a emissão de aproximadamente 106,7 milhões de novas cotas, o que representa uma captação inicial próxima de R$ 1 bilhão, sem considerar os custos da distribuição.
No entanto, a operação poderá ser ampliada em até 25%, caso exista demanda por parte dos investidores, elevando o volume total para cerca de 133,4 milhões de cotas e uma captação máxima estimada em R$ 1,25 bilhão.
A operação também prevê possibilidade de distribuição parcial, desde que seja alcançado o volume mínimo de R$ 10,3 milhões, equivalente à subscrição de 1.067.236 cotas.
Direito de preferência
Segundo as regras estabelecidas pelo fundo, investidores que já possuem cotas do MXRF11 terão direito de preferência para participar da nova emissão proporcionalmente à posição já detida.
Além disso, também poderão participar de eventual rodada de sobras antes da abertura definitiva da oferta ao público em geral.
Direcionamento dos recursos
Conforme o documento divulgado pela gestão, os recursos captados serão destinados à estratégia tradicional do fundo, com foco na aquisição de ativos financeiros com lastro imobiliário.
Entre os principais investimentos previstos estão ativos como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de instrumentos como LCI, LH e debêntures ligadas ao setor imobiliário.
Com isso, o fundo busca ampliar sua capacidade de alocação em operações de crédito e reforçar sua estratégia voltada à geração recorrente de rendimentos.
Atualmente, o MXRF11 figura entre os maiores fundos imobiliários do mercado brasileiro, com patrimônio líquido de cerca de R$ 4,32 bilhões, segundo dados do relatório referente ao primeiro trimestre de 2026 (1T26).
No encerramento do período, a carteira do fundo possuía 89 operações de CRIs, totalizando R$ 3,25 bilhões em valor de mercado, enquanto o valor de curva desses títulos somava aproximadamente R$ 3,34 bilhões.
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