O fundo imobiliário INLG11, sob gestão da Inter Asset, comunicou ao mercado nesta segunda-feira (20), por meio de fato relevante, que concluiu a aquisição da fatia remanescente de 20% do Parque Logístico Gaiolli, localizado em Guarulhos (SP), em uma operação avaliada em R$ 26,1 milhões.
Em 18 de março deste ano, o fundo havia informado o exercício do direito de preferência. Com a conclusão da operação, formalizada em 17 de julho, o INLG11 passa a deter 100% do empreendimento, localizado em um dos principais polos logísticos do país.
No entanto, o pagamento ainda será realizado nesta sexta-feira, 24 de julho, utilizando recursos captados por meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Impacto da compra para o INLG11
De acordo com a gestão, a compra está alinhada à estratégia de investimentos do INLG11, que prioriza imóveis logísticos de alta qualidade localizados nos principais mercados do Brasil.
Com a aquisição integral do imóvel, o fundo passa a ter maior flexibilidade para administrar o empreendimento e implementar futuras iniciativas de geração de valor aos cotistas.
A Inter Asset destaca que a operação foi estruturada com um cap rate estimado de 9,32% sobre a participação adquirida, percentual superior ao retorno atualmente gerado pelo ativo dentro do portfólio do fundo.
Ainda assim, a gestora ressalta que essa estimativa não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura.
Pagamento por meio de emissão
Para financiar a aquisição, o INLG11 estruturou uma emissão de CRI com remuneração equivalente ao IPCA + 9,3% ao ano, prazo de cinco anos e amortização integral do principal apenas no vencimento, no modelo conhecido como bullet.
A emissão captou aproximadamente R$ 30,2 milhões, recursos que também serão destinados ao pagamento dos custos relacionados ao registro da fração remanescente do imóvel.
Após a conclusão da operação, a gestora estima que a alavancagem do fundo ficará próxima de 6% do valor total dos ativos, percentual considerado compatível com o perfil do portfólio.
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