O HGRU11 anunciou sua 5ª emissão de cotas (subscrição), com a intenção de captar R$ 1,2 bilhão. Para concluir duas aquisições que envolvem todos os ativos de dois outros FIIs, o SPVJ11 e o MINT11.

Em suma, o preço por cota da subscrição é de R$126,17, considerando R$ 123,51 como valor das cotas e R$ 2,66 em custos de subscrição. A alocação mínima por cada investidor é de 100 cotas, que equivale a R$ 12.617,00, com os custos incluídos.

Serão colocadas em negociação 9.715.812 cotas, e o valor mínimo de captação para a validação da oferta é de R$ 30 milhões. No caso de interesse em montante adicional, a captação pode ser ampliada em 25%, com o valor total chegando a R$ 1,5 bilhão.

A oferta da subscrição do HGRU11 será iniciada no dia 31 de julho, quando os atuais investidores começam a ter a chance de exercer o direito de preferência, que vai até 13 de agosto. Data que é a data-base para definição desse direito será iniciada na próxima sexta-feira (26). O período de entrada para os demais investidores começa em 28 de agosto.

Entretanto com patrimônio líquido de R$ 2,3 bilhões, o equivalente a R$ 125,53 por cota. O HGRU11 pode ampliar esse valor em cerca de 60% no caso de a oferta obter a captação máxima, incluindo o montante adicional.

Qual é o objetivo da subscrição do HGRU11?

O objetivo da oferta do HGRU11 é levantar recursos para pagar por duas aquisições já anunciadas. A primeira delas é a compra do portfólio de outro fundo imobiliário, o SPVJ11, fechada em março por quase R$ 800 milhões.

O negócio foi proposto em julho do ano passado e envolve 14 ativos. Os imóveis totalizam 156,9 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) dividida entre 12 estados brasileiros e locada, em sua maioria, para companhias do varejo alimentício.

Contudo, em abril, o Pátria Renda Urbana fechou outra transação proposta junto à oferta pelo SPVJ11 e comprou também o portfólio do FII MINT11 por R$ 112,5 milhões.

O MINT11 é dono de quatro ativos localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os imóveis totalizam área bruta locável (ABL) de 22,8 mil metros quadrados e estão voltados para o segmento educacional, setor no qual o HGRU11 já investe.