O fundo imobiliário HGRU11, sob gestão da Pátria Investimentos, avançou em sua 6ª emissão de cotas após concluir mais uma etapa da oferta pública, referente ao período de subscrição de sobras e montante adicional.
Segundo comunicado divulgado ao mercado, nesta fase os investidores subscreveram 9.851 novas cotas, movimentando cerca de R$ 1,27 milhão.
Assim, o resultado se soma ao encerramento do período de exercício do direito de preferência, concluído anteriormente, quando os atuais cotistas adquiriram 33.796 cotas, o equivalente a cerca de R$ 4,36 milhões.
Até o momento, as etapas destinadas aos investidores já posicionados no fundo totalizaram 43.647 cotas subscritas, com captação acumulada próxima de R$ 5,62 milhões.
Oferta bilionária do HGRU11
Embora o encerramento dessas fases iniciais, a oferta do HGRU11 ainda possui grande parte das cotas disponíveis para o mercado.
De acordo com o cronograma, permanecem disponíveis 11.595.990 cotas, que agora poderão ser distribuídas aos demais investidores participantes da oferta pública.
A emissão foi anunciada em maio e possui montante inicial estimado em R$ 1,5 bilhão, podendo atingir aproximadamente R$ 1,87 bilhão caso seja exercido integralmente o lote adicional previsto na operação.
Além disso, o preço de emissão foi fixado em R$ 128,87 por cota, acrescido de R$ 0,12 referente à taxa de distribuição, levando o valor final de subscrição para R$ 128,99 por unidade.
Por fim, o fundo estabeleceu o modelo de distribuição parcial, permitindo que a oferta seja concluída mesmo sem atingir o valor máximo inicialmente projetado, desde que o volume mínimo estipulado seja alcançado.
Destino dos recursos
Segundo a gestão, os recursos obtidos por meio da operação serão destinados à política de investimentos prevista no regulamento do fundo. No entanto, até o momento não foram divulgados quais ativos específicos poderão ser adquiridos com os recursos provenientes da nova emissão.
Para os atuais investidores, o período de preferência teve como objetivo preservar a participação proporcional dentro do patrimônio do fundo, evitando diluição após a emissão de novas cotas.
Encerrada essa etapa, o processo segue com a distribuição das cotas remanescentes aos demais participantes do mercado.
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