O fundo imobiliário HGRU11, sob gestão da Pátria Investimentos, divulgou ao mercado os detalhes da sua 6ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 1,87 bilhão, considerando o exercício integral do lote adicional previsto na operação.
Segundo o fato relevante, a oferta terá montante inicial de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, por meio da emissão de 11.639.637 novas cotas ao valor unitário de R$ 128,87, com taxa de distribuição primária de R$ 0,12 por cota.
De acordo com a gestão, o valor da emissão foi definido com base no valor patrimonial da cota apurado em 30 de abril.
Em soma, a estrutura da operação prevê ainda um lote adicional equivalente a até 25% da oferta inicial, elevando o volume total potencial para aproximadamente R$ 1,875 bilhão.
Detalhes da emissão do HGRU11
A oferta também poderá ser parcialmente distribuída. Assim, mesmo sem atingir o volume inicialmente previsto, a operação poderá ser concluída desde que alcance o valor mínimo de cerca de R$ 50 milhões.
No entanto, caso esse piso não seja atingido a emissão será cancelada e os recursos eventualmente aportados serão devolvidos aos investidores, conforme previsto nos documentos da operação.
Em relação a participação, os atuais cotistas do HGRU11 terão direito de preferência para subscrever novas cotas e manter participação proporcional.
Segundo o documento, o fator de proporção definido para o exercício do direito será de 0,50088755395 nova cota para cada cota detida na data-base da oferta.
Para novos participantes, o investimento mínimo será de uma cota. Enquanto os cotistas que exercerem o direito de preferência poderão subscrever a quantidade correspondente ao seu direito.
Ademais, a oferta será destinada ao público em geral, seguindo as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Destino dos recursos
Segundo a Pátria Investimentos, os recursos captados serão utilizados conforme a política de investimentos do HGRU11. No entanto, a gestora não divulgou ativos específicos ou potenciais aquisições relacionadas à nova emissão.
Por fim, a aprovação da 6ª emissão de cotas do fundo ocorreu por meio de consulta formal aos cotistas. Assim, sendo posteriormente implementada pela administradora e pela gestora.
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