O fundo imobiliário HGBS11, gerido pela Hedge Investimentos, apresentou ao mercado a rerratificação dos termos da sua 12ª emissão de cotas, instrumento utilizado para corrigir erros materiais, de digitação ou omissões.
No documento, o fundo mantém as principais características da oferta pública primária, que será realizada pelo rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), previamente anunciada em 20 de julho.
A oferta prevê a distribuição de 12 milhões de novas cotas, ao valor unitário de R$ 20,30, com objetivo de captar, inicialmente, R$ 243,6 milhões, com possibilidade de um lote adicional de até 25%, o que pode elevar o volume captado para aproximadamente R$ 307,5 milhões, ou 14,4 milhões de cotas.
Ademais, somado ao custo de distribuição de R$ 0,20 por cota, o valor unitário da oferta passa para R$ 20,50.
HGBS11 restrige oferta
A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob coordenação da própria Hedge Investimentos. Além disso, as novas cotas somente poderão ser negociadas na Bolsa brasileira (B3) após o encerramento da oferta e a autorização da Bolsa para negociação.
O montante mínimo para que a oferta seja considerada válida é de R$ 24,36 milhões, com investimento mínimo de 10 cotas por investidor, equivalente a R$ 203 pelo valor de emissão, ou R$ 205 considerando o custo de distribuição.
Período da 12ª emissão
De acordo com o documento, o período de exercício do direito de preferência começou em 27 de julho e se encerra em 7 de agosto na B3, enquanto o início do período de colocação está previsto para 12 de agosto. Já o anúncio de encerramento poderá ocorrer em até 180 dias após o início da oferta.
No entanto, até o momento, a gestora não detalhou a destinação dos recursos que serão captados na emissão.
A nova oferta ocorre após uma sequência de operações realizadas pelo HGBS11 em seu portfólio ao longo dos últimos meses, que já movimentaram mais de R$ 500 milhões.
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