O fundo imobiliário HGBS11, gerido pela Hedge Investimentos, comunicou ao mercado nesta segunda-feira (20), por meio de fato relevante, a realização da sua 12ª emissão de cotas.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e será realizada pelo rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob coordenação da própria Hedge Investimentos.
O objetivo é captar, inicialmente, R$ 243,6 milhões, por meio da emissão de 12 milhões de novas cotas, considerando o preço de emissão de R$ 20,30 por cota e o custo unitário de distribuição de R$ 0,20, totalizando R$ 20,50 por cota.
Além disso, a oferta prevê um lote adicional de até 25%, o que pode elevar o volume captado para aproximadamente R$ 307,5 milhões, caso seja integralmente exercido.
Detalhes da 12ª emissão do HGBS11
Conforme informado no documento, a oferta será destinada exclusivamente a investidores classificados como profissionais, conforme a regulamentação da CVM. Assim, as novas cotas somente poderão ser negociadas na Bolsa brasileira (B3) após o encerramento da oferta e a autorização da Bolsa para negociação.
Até o momento, a gestora não detalhou a destinação dos recursos que serão captados na emissão. A nova oferta ocorre após uma sequência de operações realizadas pelo HGBS11 em seu portfólio ao longo dos últimos meses.
Movimentações recentes do portfólio
Entre as operações mais recentes, o HGBS11 concluiu a ampliação de sua participação em um shopping center, em uma transação avaliada em aproximadamente R$ 401,7 milhões.
Além disso, o fundo vendeu uma participação de 18,375% no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, por R$ 63,4 milhões, operação que possui potencial de gerar um lucro contábil estimado em R$ 47,9 milhões.
Mais recentemente, o fundo também anunciou a venda de uma participação de 19% no Shopping Jardim Sul, localizado em São Paulo, em uma negociação realizada com o fundo imobiliário PMLL11, gerido pela Pátria Investimentos.
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