Nesta segunda-feira (3), o fundo imobiliário BTLG11, com gestão do BTG Pactual, anunciou a aprovação da sua 15ª emissão de cotas, com captação inicial de R$ 300 milhões, segundo fato relevante.
Na primeira etapa, serão ofertadas até 2,9 milhões de novas cotas, com valor unitário de R$ 103,33, sem incluir a taxa de distribuição primária, correspondente a R$ 2,48 (2,4%). Com a inclusão da taxa, o valor total por cota passa a R$ 105,81.
Há também a possibilidade de um lote adicional de até 50%, totalizando um potencial de captação de cerca de R$ 450 milhões, voltado para eventual demanda excedente.
Detalhes da emissão
A 15ª emissão de cotas do BTLG11 será voltada para os atuais cotistas, segundo o BTG Pactual, que terão direito de preferência na subscrição dos novos papéis. Aqueles que optarem por não exercer esse direito poderão ter sua participação diluída proporcionalmente.
De acordo com a gestora, os recursos obtidos serão utilizados principalmente na aquisição e expansão de ativos imobiliários, com foco em empreendimentos prontos ou em construção voltados para uso institucional ou comercial.
Além disso, parte do montante será destinada à otimização da estrutura de capital do fundo, reforçando sua estratégia de crescimento e diversificação.
Operações do BTLG11
Na última semana, o BTLG11 realizou a assinatura da venda de 75% da participação no edifício WT Morumbi, localizado na região da Avenida Chucri Zaidan, e da totalidade do Edifício Work Bela Cintra, ambos na cidade de São Paulo, em uma operação avaliada em R$ 557 milhões.
Os imóveis haviam sido adquiridos do fundo imobiliário SARE11, do Santander, e estão sendo vendidos com lucro aproximado de R$ 24 milhões, o equivalente a R$ 0,54 por cota, correspondendo a um ganho de capital de 12%.
Os recursos obtidos na venda serão considerados no cálculo da distribuição de dividendos do BTLG11, que foi de R$ 0,79 por cota nos últimos dois meses.
No entanto, para prosseguimento da operação, ainda é necessária a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o não exercício do direito de preferência pelos locatários atuais. Caso essas condições sejam cumpridas, a conclusão da transação é estimada para até o fim de 2025.
