O fundo imobiliário PMLL11, sob gestão da Pátria-VBI Asset, informou nesta terça-feira (12) a realização de sua 7ª emissão de cotas, com objetivo de captar até R$ 1 bilhão por meio da emissão de 8.530.240 novas cotas.
Segundo o documento, cada cota terá valor unitário de R$ 117,23, além de taxa de distribuição de R$ 0,05 por cota. A operação será realizada sob o rito automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme previsto na Resolução CVM 160.
Além disso, a oferta poderá ser ampliada em até 8% por meio de lote adicional, elevando o potencial de captação para aproximadamente R$ 1,08 bilhão.
Detalhes da 7ª emissão
De acordo com os documentos divulgados nesta terça-feira, os atuais cotistas do PMLL11 terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, respeitando o fator de proporção de 0,61008319712 por cota já detida.
A emissão terá investimento mínimo equivalente a apenas uma cota, totalizando R$ 117,28, considerando a taxa de distribuição primária.
Em paralelo, a integralização das cotas poderá ocorrer tanto em dinheiro quanto por meio de compensação de créditos líquidos e certos relacionados à aquisição de ativos pelo fundo.
Destino dos recursos captados
A nova oferta ocorre em meio a um ciclo mais intenso de movimentações na carteira do fundo, que recentemente realizou operações próximas de R$ 600 milhões entre compras e vendas de ativos.
Segundo a gestão, o objetivo é acelerar o crescimento e aprimorar o perfil do portfólio do FII, buscando equilíbrio entre yield, risco e diversificação geográfica. Além disso, a Pátria-VBI destacou disciplina alocativa e foco em ativos considerados dominantes em suas respectivas regiões.
Segundo o comunicado, os recursos líquidos captados poderão ser destinados à aquisição de ativos compatíveis com a política de investimentos do fundo.
Recentes aquisições do PMLL11
Durante abril, o PMLL11 informou a assinatura de um memorando de entendimentos para aquisição de participações em cinco shopping centers, em operação avaliada em aproximadamente R$ 257,1 milhões.
A transação envolve participações no Prudenshopping, Shopping Granja Vianna, Natal Shopping, North Shopping Maracanaú e Shopping Plaza Sul. Segundo o fundo, parte do pagamento poderá ocorrer por meio da subscrição de novas cotas pelos vendedores, estratégia que busca alinhar interesses e preservar caixa.
Em paralelo, o PMLL11 também anunciou intenção de compra de participação no Shopping Curitiba, em operação avaliada em cerca de R$ 54 milhões.
Além disso, o fundo concluiu recentemente a aquisição de 19% do Shopping Jardim Sul, em São Paulo, em transação estimada em aproximadamente R$ 128 milhões.
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