O fundo imobiliário XPML11 divulgou uma nova subscrição, sua 12ª, que pode alcançar até R$ 300 milhões. Confira quem pode e como participar dessa oferta.
O XPML11 anunciou a realização de sua 12ª emissão de cotas, cujo objetivo inicial é captar R$ 200 milhões. A oferta é destinada exclusivamente aos investidores profissionais.
Esse montante será alcançado com a emissão de 1.707.359 novas cotas do XPML11. Cada cota será oferecida pelo valor unitário de R$ 117,14, acrescido da taxa de distribuição primária de R$ 0,94 (equivalente a 0,81% do valor de emissão), totalizando R$ 118,08 por cota para subscrição do XPML11.
A oferta poderá ser ampliada em até 50%, o que adicionaria mais 853.679 cotas, o que representa cerca de R$ 100 milhões adicionais.
O investimento mínimo por investidor será de 43 cotas, representando um aporte de R$ 5.037,02. No entanto, para que a oferta siga adiante, o XPML11 precisa captar no mínimo R$ 150 milhões.
Objetivos da subscrição do XPML11
Os valores captados nessa emissão podem ser destinados a três objetivos principais, sendo o primeiro deles a aquisição de novos ativos-alvo. Os outros dois são a compra de outros ativos imobiliários e a otimização da estrutura de capital do fundo.
Entre os ativos-alvo estão empreendimentos imobiliários da Allos, com a qual o fundo XPML11 já assinou um memorando de entendimentos vinculante. Esse acordo contempla a aquisição de participações nos seguintes empreendimentos:
- Plaza Sul Shopping (São Paulo): aumento da participação indireta de 9,90% para 34,90%.
- Carioca Shopping (Rio de Janeiro): aquisição de 20% de participação indireta.
- Shopping Tijuca (Rio de Janeiro): aquisição de 10% de participação direta.
Sobre o XP Malls
O XPML11 é um fundo imobiliário de Tijolo, tipo de FII que investe em Shoppings.
O ativo foi constituído em dezembro de 2017, e a instituição responsável pela administração é a XP Investimentos. Atualmente o fundo possui 547 mil cotistas, e suas cotas são direcionadas para Investidores em Geral.
