O fundo imobiliário XPML11, gerido pela XP Vista, celebrou contrato para adquirir participação em cinco shoppings centers atualmente detidos pelo Grupo Iguatemi (IGTI11).
A operação foi avaliada em R$ 608,67 milhões, combinando dinheiro e cotas de nova emissão. O movimento segue a estratégia do fundo de expansão, diversificação geográfica e otimização do portfólio.
Dois dos ativos já integram o portfólio do XPML11. No Shopping Pátio Higienópolis, localizado em São Paulo (SP), onde o fundo detém 10,04%, serão adicionados mais 9%. Já no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre (RS), sua participação subirá de 23% para 30%.
Em relação ao Shopping Praia de Belas, o ativo compõe o portfólio do BBIG11, fundo imobiliário administrado pela BB Gestão de Recursos.
Novas aquisições do XPML11
Além dessas propriedades, o fundo incorporará participações em três novos shoppings, todos no estado de São Paulo.
O XPML11 assumirá 9% do Iguatemi Alphaville, em Barueri, reforçando presença na região metropolitana. No interior, deterá 23,96% do Iguatemi Ribeirão Preto e 18% do Iguatemi São José do Rio Preto, ampliando sua atuação em praças de alto fluxo e relevância regional.
O pagamento será dividido em quatro etapas, começando pelo desembolso de R$ 78,62 milhões em dinheiro na conclusão da transação, e R$ 359 milhões compensados via subscrição de cotas da próxima emissão do XPML11, a ser anunciada.
Em seguida, o pagamento de uma parcela de R$ 60,867 milhões em dinheiro, com prazo de vencimento de 12 meses. Outros R$ 109,898 milhões restantes serão pagos em até 24 meses, ambas parcelas corrigidas pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Até o momento, não foi divulgado o cap rate da operação, nem os efeitos esperados na distribuição de dividendos. Por sua vez, a Iguatemi informou que permanecerá responsável pela administração dos shoppings, reforçando que o movimento faz parte de sua estratégia de alocação eficiente de capital e geração de valor ao acionista.
