O fundo imobiliário XPML11 anunciou emissão bilionária de novas cotas. Veja o valor da oferta e se você pode participar.
O FII XPML11 anunciou a aprovação da sua 11ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 1,6 bilhão. Esse montante equivale à emissão de mais de 14 milhões de novas cotas.
O preço unitário de emissão de cada nova cota do FII XPML11 é de R$ 112,00. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 3,97, o preço de subscrição totaliza R$ 115,97.
Além da oferta inicial, existe a possibilidade de um aumento no volume da oferta em até 25%, o que corresponde a até 3,5 milhões de cotas, equivalente a um montante de R$ 400 milhões. Desse modo, o montante máximo dessa emissão é de até R$ 2 bilhões, que equivale à emissão de até 17,8 milhões de cotas.
A 11ª emissão de cotas do XPML11 será destinada aos investidores em geral. Por outro lado, cada investidor tem que subscrever pelo menos 45 cotas, totalizando um investimento mínimo de R$ 5.040,00.
Cotistas com posição no final da sessão do dia 22 de março terão direito de preferência na oferta, que poderá ser exercido entre os dias 26 de março e 8 de abril de 2024.
De acordo com a gestão da carteira, o recurso obtido na oferta será usado para o pagamento do acordo assinado com a a SYN Prop e Tech (SYNE3), que prevê a aquisição pelo fundo de de participação em seis shoppings da empresa.
Se alcançar o objetivo, a emissão superaria a do BTG Pactual Logística (BTLG11), de R$ 1,499 bilhão, a maior do ano até então.
Sobre o XPML11
No último relatório, divulgado na semana passada, o XPML11 reportou um resultado de quase R$ 42,489 milhões em janeiro e os dividendos somaram a quantia de quase R$ 27,74 milhões. Ainda de acordo com o fundo, o lucro mensal foi obtido a partir de um faturamento de cerca de R$ 50,375 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 7,886 milhões.
Em suma com uma área bruta locável (ABL) própria de 143 mil metros quadrados. O fundo está em operação desde dezembro de 2017 e hoje tem participação em 18 shopping centers em cidades de quatro regiões do País.
O XPML11 ainda não comentou oficialmente a transação, mas vale relembrar que o fundo imobiliário vem reciclando a carteira desde o ano passado. Período no qual adquiriu participações em sete shoppings e vendeu fatias de outros dois.
Contudo, a mais recente foi em dezembro do ano passado, quando o FII anunciou a alienação de parte do Caxias Shopping por R$ 70 milhões.
