O fundo imobiliário MXRF11, conhecido por possuir a maior base de cotistas do mercado brasileiro, anunciou a realização de sua 11ª emissão de cotas, com captação inicial de R$ 1 bilhão. Caso haja montante adicional, o valor total poderá chegar a R$ 1,25 bilhão.
De acordo com fato relevante, o valor da oferta foi definido em R$ 9,64 por cota, sendo R$ 9,50 referentes ao preço de emissão, conforme o valor patrimonial do fundo em 29 de agosto de 2025, e R$ 0,14, ou 1,48%, correspondentes à taxa de distribuição primária.
Inicialmente, serão emitidas 105,26 milhões de novas cotas, totalizando R$ 999,9 milhões. Há também a possibilidade de emissão adicional de 25%, equivalente a 26,3 milhões de cotas extras e R$ 249,9 milhões em recursos adicionais.
Emissão do MXRF11: Como participar?
O investimento mínimo será de 106 cotas, correspondendo a R$ 1.007, sem considerar a taxa de distribuição. A oferta é destinada a investidores profissionais, segundo a XP Asset, e depende da captação mínima de R$ 10 milhões para ser validada.
Esses direitos poderão ser negociados ou exercidos a partir de sexta-feira (10), quando se inicia o primeiro período de integralização. O prazo final para subscrição está previsto para o dia 23 de outubro, e o fator de proporção será de 0,24069761736, ou seja, a cada 4 cotas detidas, o investidor poderá subscrever 1 nova.
Atualmente, o MXRF11 possui patrimônio líquido de R$ 4,154 bilhões. Caso a operação seja concluída com sucesso, o fundo poderá crescer até 30% com os valores captados, considerando o montante adicional.
O preço de emissão está em linha com o valor de mercado, já que as cotas eram negociadas a R$ 9,61 na segunda-feira (6).
O destino dos recursos ainda não foram divulgados, mas, de acordo com a atual política do fundo, 80% de seu patrimônio líquido está alocado em CRIs, priorizando “créditos de alta qualidade, carregos atrativos e potencial de captura de ganhos recorrentes via giro no secundário”.
