O fundo imobiliário HGRU11, sob gestão da Pátria Investimentos, divulgou nesta sexta-feira (7) a aprovação de sua 7ª emissão de cotas, por meio de consulta formal encerrada em 5 de agosto. A oferta terá captação inicial de até R$ 1,1 bilhão.
Além do montante inicial, a operação prevê um lote adicional. Caso a alternativa seja utilizada integralmente, o valor máximo da captação será informado posteriormente, junto ao protocolo da oferta.
A 7ª emissão será coordenada pela Pátria Investimentos e destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços de colocação, conforme as Resoluções CVM 160 e 175.
Ademais, os cotistas do HGRU11 que estiverem posicionados na data de corte terão direito de preferência para subscrever as novas cotas, na proporção de sua participação no fundo. O direito não poderá ser cedido a terceiros.
A oferta será realizada em série única e terá investimento mínimo de dez cotas por investidor, regra que não se aplica ao exercício do direito de preferência.
7ª emissão do HGRU11
De acordo com o documento, o preço-base das novas cotas será calculado com base no valor patrimonial por cota apurado no último dia útil do mês anterior ao anúncio de início da oferta.
Sobre o valor será acrescentado um custo unitário de distribuição, limitado a 2,90%, que será arcado pelos investidores que subscreverem as novas cotas.
A emissão terá montante mínimo de R$ 1 milhão. Caso esse valor não seja alcançado durante o período de distribuição, a oferta será cancelada e os valores já integralizados serão devolvidos aos investidores.
O período de distribuição poderá durar até 180 dias, contados a partir do anúncio de início da oferta.
Enquanto os recibos de subscrição não forem convertidos em cotas, os investidores terão direito ao menor valor entre 77,5% da variação do CDI e o rendimento distribuído pelo fundo no mês, calculado proporcionalmente ao período desde a liquidação.
Destino dos recursos
Segundo a gestão, os recursos captados na 7ª emissão serão direcionados principalmente à estratégia de aquisição do HGRU11, além do cumprimento de obrigações e da manutenção de uma reserva de caixa.
Com a nova captação, o fundo poderá ampliar sua capacidade de realizar novas operações e reforçar sua posição financeira para futuras aquisições.
A nova emissão coloca o HGRU11 em posição para ampliar seu portfólio e avançar em novas aquisições. Para acompanhar as principais emissões, movimentações e oportunidades no mercado de fundos imobiliários, confira as carteiras recomendadas da Orion Research. Clique aqui e confira!
