O fundo imobiliário HGLG11, sob gestão da Pátria Investimentos, informou nesta quarta-feira (04) a aprovação da sua 11ª emissão de cotas, operação destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Segundo a gestão, a oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, conforme a Resolução CVM 160, podendo movimentar até R$ 700 milhões, com preço de subscrição de R$ 166,58 por cota, de acordo com as condições estabelecidas no Ato do Administrador que formalizou a emissão.
Além disso, a operação observa as disposições da Resolução CVM 175, bem como o regulamento do HGLG11.
11ª emissão de cotas do HGLG11
De acordo com o documento divulgado, está prevista a emissão de 4.202.186 novas cotas. No entanto, em caso de distribuição parcial, a quantidade final de cotas poderá ser reduzida, assim como o volume financeiro total da operação, desde que seja atingido o valor mínimo da oferta.
Em junção, não será concedida ao coordenador líder da oferta, que ainda será indicado pela gestão, a opção de distribuição de lote adicional, prática comum em algumas emissões, mas que não foi autorizada nesta operação.
A responsabilidade pela estruturação da emissão ficará a cargo de uma instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Ademais, o HGLG11 informa que a distribuição parcial das cotas é permitida, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160. Por fim, o fundo ressalta que as demais condições da 11ª emissão, incluindo cronograma, preço de emissão e procedimentos de subscrição, ainda serão detalhadas nos documentos oficiais da oferta, que serão divulgados oportunamente ao mercado.
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