Com o nome de Itaú Total Return (ITRI11), novo fundo imobiliário terá rentabilidade alvo de 16% ao ano.
Este ano promete ser muito bom para os IPOs (Oferta pública inicial) de fundos imobiliários, e a asset do Itaú decidiu testar o apetite do investidor. Bem antes das reuniões do Banco Central que podem levar a selic para próximo de um dígito, o banco tentará captar até R$ 500 milhões na oferta inicial de um novo FII.
Levando o nome de Itaú Total Return (ITRI11), o fundo imobiliário terá como alvo a rentabilidade de 16% ao ano, ou IPCA + 12% ao ano. O período de reserva de cotas começa nesta segunda-feira (22) para o investidor, com término previsto para o dia 06 de março.
Seguindo a tendência
O ativo será um hedge fundo imobiliário, categoria híbrida que virou uma tendência para os investidores. Tendo como exemplo o ano passado onde o ativo KNHF11 da Kinea chamou atenção após levantar mais de R$1 bilhão.
Entretanto, foi a segunda maior captação do mercado no ano de 2023, atrás apenas da Credit Suisse Hedging-Griffo, que levantou R$ 1,57 bilhão para o CSHG Logística (HGLG11), recheado por condomínios logísticos.
Captação da oferta
O valor por cota do ativo é R$100,00 porém somado com uma taxa de distribuição de R$2,35. Totalizando um custo de aquisição por cota de R$102,35. Lembrando que a captação mínima dessa oferta é de R$200 milhões.
A liquidação dessa primeira oferta está programada para terça-feira, dia 12 de março de 2024.
Itaú puxa fila para IPOs
O Itaú puxa a fila dos lançamentos num ano que deve ser mais animado para quem busca IPOs de fundos imobiliários. Embora a indústria de FIIs tenha captado R$ 11,6 bilhões em 2023, a percepção dos analistas é de que os gestores represaram as ofertas na expectativa de um ciclo mais favorável de juros.
O IPO do Itaú Total Return (ITRI11) é a primeira oferta inicial para investidor em geral em 2024. No entanto, não inaugura o movimento no ano. No dia 9 de janeiro, a Gazit, operadora de shoppings centers localizados em São Paulo, iniciou o período de subscrição do Gazit Malls (GZIT11). O produto, no entanto, mira o investidor qualificado, que têm a partir de R$ 1 milhão aportado no mercado de capitais.
