O BTG Pactual, gestor de fundos imobiliários como BTLG11 e BTHF11, anunciou o lançamento de um novo FII, o BTG Pactual Prime Hospitalidade. A proposta da gestora é explorar o segmento de hospedagem premium, ainda pouco representado entre os fundos imobiliários do mercado.
A novidade é direcionada a investidores qualificados e nasce com foco em ativos já operacionais, buscando acelerar a geração de caixa desde o início.
Segundo o banco, o fundo terá padrão elevado, com rentabilidade-alvo de IPCA + 9% ao ano. Além disso, atualmente está em fase de captação até 27 de março, com liquidação prevista para o dia 31 do mesmo mês.
Captação do novo fundo
De acordo com o comunicado, a oferta primária tem valor inicial de R$ 830 milhões, podendo chegar a R$ 1,03 bilhão, caso o lote suplementar de R$ 207,5 milhões seja totalmente exercido.
Cada cota será ofertada a R$ 10, seguindo as regras regulatórias aplicáveis ao público-alvo. O cronograma de subscrição e liquidação está concentrado em março, conforme o material da oferta.
Direcionamento dos recursos
A estratégia do BTG Pactual Prime Hospitalidade é focada no segmento premium, buscando combinar estabilidade operacional com potencial de valorização no longo prazo.
Dessa forma, o portfólio inicial deverá ser composto por três hotéis em operação, localizados em importantes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Entre os ativos, destaca-se o Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro, um hotel de alto padrão voltado tanto ao lazer quanto ao público corporativo. O fundo pretende adquirir 55 quartos, o equivalente a 15% do empreendimento.
Outro ativo é o Fasano Itaim, localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, com forte apelo corporativo e proximidade de centros empresariais, como a Avenida Faria Lima.
Por fim, o portfólio também inclui o Pullman Guarulhos, próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Assim, esse deve ser o maior investimento do fundo em número de unidades, com 343 quartos, equivalentes a 89% do hotel.
BTG Pactual Prime Hospitalidade
Para o BTG Pactual, o novo fundo representa uma oportunidade de capturar o crescimento do setor hoteleiro nas principais regiões do país.
Segundo a gestora, o FII combina potencial de valorização patrimonial, dividendos mensais isentos e retorno com proteção contra a inflação.
Em relação ao portfólio da casa, o fundo tende a fortalecer a presença do BTG no segmento hoteleiro, que já soma cerca de R$ 3,8 bilhões sob gestão.
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