O fundo imobiliário BTLG11 captou um valor bilionário e alcançou resultado máximo em oferta de cotas. Veja o valor e destino da captação da 13ª emissão de cotas.
O fundo imobiliário BTLG11 informou o encerramento de sua oferta pública primária de distribuição, referente a sua 13ª emissão de cotas. O FII captou um valor total de quase R$ 1,5 bilhão.
Conforme comunicado nesta sexta-feira (1º), a oferta do FII BTLG11 contou com a emissão de 14,756 milhões de cotas, todas nominativas e escriturais. O preço de cada cota era R$ 101,65, já acrescido do custo unitário de distribuição.
Em suma, a oferta do fundo imobiliário BTLG11 consistiu na distribuição inicial de até 11,805 milhões de cotas de classe e série únicas, que resultaram no valor de R$ 1,2 bilhão, considerando a soma do preço de emissão com o custo unitário de distribuição.
O FII observou um excesso de demanda pelas cotas, de modo que houve aplicação de um rateio de 91,45% nas ordens de investimento da oferta não institucional.
Entretanto, a nova oferta do fundo foi acrescida em 25% do montante inicialmente ofertado, equivalente a 2,951 milhões de cotas.
Vale relembrar que o objetivo da oferta é possibilitar a expansão de um portfólio que já está entre os 15 maiores de toda a indústria de FIIs.
De acordo com o último relatório gerencial, o BTG Pactual Logística possuía em janeiro um patrimônio líquido de R$ 2,85 bilhões. Dividido entre 23 imóveis e uma Área Bruta Locável (ABL) total de 863,3 mil metros quadrados.
A ideia por trás da emissão é captar recursos para continuar aumentando esses números, especialmente via aquisição de empreendimentos que poderão ser futuramente vendidos ou locados nas modalidades “built to suit” ou “sale and leaseback”.
Sobre o BTLG11
Em suma, objetivo principal do fundo imobiliário BTLG11 é gerar renda ou ganho de capital explorando empreendimentos imobiliários destinados às atividades do segmento logístico.
Informações do último relatório gerencial apontam que o FII conta com um total de 22 ativos. De modo que a Área Bruta Locável (ABL) é de aproximadamente 666,9 mil metros quadrados.
Contudo dessa área, 82% está situada no estado de São Paulo. Já a parcela restante, de 18%, está “espalhada” em 5 estados: Minas Gerais (8%), Ceará (3%), Rio de Janeiro (3%), Bahia (2%) e Santa Catarina (1%).
Dessa área bruta locável, cerca de 86% é destinada ao setor logístico, 5% é voltada ao varejo e 9% ao segmento industrial.
O valor de mercado atual do BTLG11 é de R$ 2,933 bilhões, cerca de 5% acima do valor patrimonial, que totaliza R$ 2,797 bilhões.
