O fundo imobiliário XPML11, com gestão da XP Vista, anunciou a assinatura de um compromisso com a Riza Real Estate Gestora para a venda de participação em nove shoppings presentes no seu portfólio. O valor total da operação é estimado em R$ 1,6 bilhão.
A venda será feita com um novo fundo imobiliário da Riza, com o objetivo de reestruturar o perfil do XPML11, além de gerar a liquidez necessária para pagamentos de obrigações com vencimento até o fim de 2025.
Detalhes da transação
Os shoppings incluídos no acordo estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia. A participação negociada em cada ativo é a seguinte:
- 45,00% do Tietê Plaza Shopping (SP);
- 15,00% do Partage Santana Shopping (SP);
- 25,00% do Campinas Shopping (SP);
- 20,00% do Grand Plaza Shopping (SP);
- 17,50% do Caxias Shopping (RJ);
- 100,00% do Shopping Downtown (RJ);
- 40,00% do Shopping Metropolitano Barra (RJ);
- 39,99% do Shopping Ponta Negra (AM);
- 14,31% do Shopping Bela Vista (BA)
Segundo o fato relevante divulgado pelo fundo, a transação deve gerar R$ 1 bilhão em liquidez para o XPML11 e um potencial ganho de capital de até R$ 278 milhões. Esse montante poderia representar uma distribuição bruta de dividendos de até R$ 4,90 por cota.
Do valor total, o XPML11 receberá 68% à vista e os 32% restantes serão pagos em até cinco anos.
Entretanto, a conclusão do negócio depende de etapas essenciais, incluindo due diligence, estruturação e captação de recursos pelo novo fundo. O prazo para finalização dessas etapas é de até 90 dias.
XPML11 no Ifix
A notícia impulsionou o desempenho do XPML11, que fechou a sessão do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) desta segunda-feira (1) em alta de 1,62%, cotado a R$ 103,55, o valor mais alto desde 11 de julho.
No primeiro pregão de setembro, o Ifix registrou sua oitava alta consecutiva, avançando 0,09% e encerrando o dia em 3.479,45 pontos. O índice chegou a oscilar durante a manhã, mas retomou a tendência positiva a partir do início da tarde, fechando em alta.
