O fundo imobiliário TRXF11, da TRX Investimentos, anunciou sua 11ª emissão de cotas com o objetivo de captar R$ 1 bilhão, ou até R$ 1,25 bilhão com o lote adicional, sendo a maior da sua história.
A oferta é destinada somente a investidores qualificados, incluindo pessoas físicas e jurídicas, com foco em financiar a aquisição de 21 novos imóveis — ativos de varejo big box e de renda urbana em diversas regiões do país, além de um galpão logístico no Sul, com retornos iniciais (YoC) entre 8% e 12% —, elevando o portfólio do FII em mais de 50%.
Para isso, haverá testes de experiência no mercado financeiro por meio de certificações aceitas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Importante ressaltar que as cotas terão um valor de subscrição, equivalente à soma do preço unitário de emissão, de R$ 100,34 reais, e da taxa de distribuição, R$ 0,14 reais por cota.
É esperado que o TRXF11 eleve seus indicadores a partir da movimentação, com o valor patrimonial podendo ultrapassar R$ 3 bilhões, crescimento de 49,29% ante o valor atual, de R$ 2,02 bilhões. Enquanto o valor aplicado em imóveis deve chegar a R$ 4,5 bilhões, elevação de 28,53% em relação aos R$ 3,5 bilhões de agora.
Avanços da 11ª emissão de cotas
Atualmente, o FII já arrecadou mais de R$ 200 milhões na sua 11ª emissão de cotas. Possuindo no total R$ 201,4 milhões, sendo R$ 124,8 milhões provenientes do exercício do direito de preferência, finalizado no dia 22 de maio, e os outros R$ 76,5 milhões originados das sobras e do montante adicional, encerrado em 30 de maio.
Com isso, a próxima etapa da oferta começará no dia 5 de junho, sendo voltada exclusivamente para os investidores qualificados.
Resultados do TRXF11 em maio
No balanço de maio, o TRXF11 obteve um resultado operacional de R$ 40 milhões, desempenho impulsionado pela estratégia de reciclagem de portfólio do fundo, com conclusão da venda de dois imóveis, a loja Pão de Açúcar localizada em Santo André (SP), por R$ 31,15 milhões, e a unidade do Assaí em Ipatinga (MG), por R$ 107,67 milhões.
A TRX Investimentos estima lucros líquidos de R$ 0,25 e R$ 0,80 por cota, respectivamente sobre os ativos.
Durante o período o fundo também anunciou a distribuição de dividendos, de R$ 0,93 por cota, com um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 0,91% e anual de 10,92%, com base no fechamento de 30 de maio, de R$ 102,18.
O pagamento será feito em 13 de junho para os cotistas posicionados até a data de corte, último dia útil de maio. O guidance de dividendos permanecerá inalterado até dezembro de 2025, ficando entre R$ 0,90 e R$ 0,93, exceto em meses com possíveis pagamentos extraordinários.
