O fundo imobiliário BTLG11, sob gestão do BTG Pactual, divulgou nesta quarta-feira (07) a aprovação da sua 17ª emissão de cotas, com objetivo inicial de captar aproximadamente R$ 800 milhões.
Por outro lado, o volume pode chegar a cerca de R$ 1,2 bilhão caso o lote adicional seja utilizado integralmente.
Para isso, o fundo disponibilizará 7.498.360 novas cotas, ao valor unitário de R$ 106,69, definido com base no valor patrimonial do fundo. Também haverá uma taxa de distribuição primária de R$ 2,88, destinada aos custos relacionados à oferta, totalizando R$ 109,57 por cota.
Além disso, a quantidade inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 50% caso o lote adicional seja integralmente utilizado.
Dessa forma, poderão ser emitidas até 3.749.180 cotas adicionais, elevando o volume máximo da operação para 11.247.540 novas cotas. Considerando apenas o preço de emissão, sem a taxa de distribuição, a captação máxima poderá alcançar aproximadamente R$ 1,2 bilhão.
Direito de preferência
No documento, o BTLG11 informa que os atuais cotistas também terão direito de preferência para participar da nova emissão, conforme as condições estabelecidas nos documentos da operação.
A nova captação representa uma ampliação potencial do patrimônio do BTLG11, condicionada ao volume de cotas efetivamente subscrito durante a oferta.
A oferta será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação e seguirá o rito de registro automático previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Resultado do BTLG11
Em seu relatório gerencial mais recente, referente a agosto, o BTLG11 apurou resultado de R$ 57,98 milhões, ou R$ 0,82 por cota, enquanto o resultado imobiliário alcançou R$ 64,33 milhões, ou R$ 0,91 por cota.
No período, as receitas totais foram de R$ 36,44 milhões, com NOI (Net Operating Income) de R$ 34,85 milhões, frente a despesas de R$ 6,36 milhões.
Já o fluxo financeiro somou R$ 31,81 milhões, incluindo R$ 16,48 milhões provenientes de rendimento de caixa e R$ 16,74 milhões gerados por FIIs e CRIs.
No mês, o BTLG11 manteve a distribuição em R$ 0,81 por cota. Considerando a cotação de fechamento de R$ 100,81 utilizada no relatório, o pagamento correspondia a um dividend yield anualizado de 9,9%.
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