O FII XP Malls (XPML11) assinou compromisso com a SYN Prop e Tech (SYNE3) para a compra de participação em seis shoppings da empresa. Pelas frações, o fundo imobiliário desembolsará R$ 1,850 bilhão.
De acordo com comunicado da carteira ao mercado, a transação inclui os seguintes empreendimentos:
- 51% do Grand Plaza Shopping – Santo André/SP
- 32% do Shopping Cidade São Paulo – São Paulo/SP
- 52,5% do Tietê Plaza Shopping – São Paulo/SP
- 70% do Shopping Metropolitano Barra – Rio de Janeiro/RJ
- 85% do Shopping Cerrado – Goiânia/GO
- 23% do Shopping D – São Paulo/SP
Entretanto, o fundo já pagou nesta terça-feira (27) R$ 300 milhões e o saldo remanescente será dividido em outras três parcelas, sendo a seguinte de R$ 630 milhões na assinatura do compromisso de compra e venda.
A segunda parcela será de R$ 370 milhões e paga em dezembro deste ano, enquanto a terceira e última parcela vencerá em dezembro de 2025, de R$ 550 milhões. As duas últimas parcelas serão corrigidas pelo CDI.
Após essas vendas, a Syn Prop e Tech ainda fica com participações de: 10,41% no Grand Plaza Shopping; 60% no Cidade São Paulo; 10% no Metropolitano Barra e no Tietê Plaza, além de 8,59% no Shopping D. Enquanto zera posição no Shopping Cerrado.
No comunicado, a administradora de shoppings reforça que a operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Contudo, o XP Malls estima que aumentará a sua exposição de receita operacional líquida (NOI) caixa de 53% para 61% no estado de São Paulo. O cálculo é para os próximos 12 meses.
No começo deste mês, o fundo levantou o montante de R$ 1 bilhão, por meio de sua décima emissão de cotas iniciada no ano passado.
Sobre o XPML11
Em suma com uma área bruta locável (ABL) própria de 143 mil metros quadrados. O fundo está em operação desde dezembro de 2017 e tem hoje participação em 16 shopping centers em cidades de quatro regiões do País, sem contar os ativos citados na matéria.
O XPML11 ainda não comentou oficialmente a transação, mas vale relembrar que o fundo imobiliário vem reciclando a carteira desde o ano passado. Período no qual adquiriu participações em sete shoppings e vendeu fatias de outros dois.
A mais recente foi em dezembro do ano passado, quando o FII anunciou a alienação de parte do Caxias Shopping por R$ 70 milhões.
Além disso, um dos ativos envolvidos no negócio de hoje já está na carteira: o XP Malls já era dono de 8% do Shopping Cidade São Paulo. Agora, deve elevar a participação para 40%.
Vale destacar ainda que o fundo se preparou para novas aquisições por meio de uma oferta na bolsa de valores. A décima emissão de cotas do XPML11, encerrada no início deste mês, levantou R$ 1 bilhão para o caixa.
