O fundo imobiliário XPML11 anunciou que irá realizar a sua 10ª subscrição (emissão de cotas), que pode chegar ao valor máximo próximo de R$ 1 bilhão.
O XPML11 anunciou que vai realizar a sua 10ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 800 milhões, desconsiderando a taxa de distribuição primária.
Esse montante corresponde a emissão inicial de 7,148 milhões de novas cotas do XPML11. O volume poderá ser reduzido em razão da distribuição parcial, ou aumentado com uma potencial distribuição de cotas em lote adicional.
A nova oferta do fundo imobiliário XP Malls é destinada de forma exclusiva aos investidores profissionais. A aplicação mínima por investidor será equivalente a R$ 5.035,95.
Cada nova cota terá o preço de emissão de R$ 111,91, considerando o valor patrimonial das cotas do fundo em 30 de novembro de 2023.
Contudo, a taxa de distribuição primária que será somada a este valor corresponde a 0,93%, ou R$ 1,04 por cota. Totalizando um preço de subscrição de R$ 112,95.
Nesta segunda-feira (8), a cotação do fundo XPML11 é de R$ 115,79, de modo que o preço de subscrição tem um deságio de 2,35%.
Em suma, a nova oferta do ativo vai admitir o aumento de até 25% da totalidade das novas cotas, o que adicionaria até 1.787.150 de novas cotas além das originalmente ofertadas. Esse aumento corresponderia a um montante adicional de quase R$ 200 milhões. Assim, o valor máximo da oferta é de quase R$ 1 bilhão.
Cronograma da subscrição do XPML11
A data de identificação dos cotistas com direito de preferência começa hoje, 8 de janeiro de 2024. Entretanto, o período de exercício do direito de preferência se inicia em 10 de janeiro e termina em 22 de janeiro na B3 e em 23 de janeiro no escriturador.
O período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional se inicia em 24 de janeiro e se encerra em 29 de janeiro na B3. E em 30 de janeiro no escriturador.
O objetivo principal do fundo XP Malls é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. O XPML11 também poderá gerar ganho de capital por meio da compra e venda desses ativos.
Contudo, o valor de mercado atual do XPML11, segundo o portal Status Invest, é de R$ 3,56 bilhões, cerca de 3% acima do seu patrimônio líquido, que é de R$ 3,4 bilhões.
