O fundo imobiliário PMLL11, gerido pela Pátria-VBI Asset, comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, a assinatura de um memorando de entendimentos (MOU) para a aquisição de participações em cinco shopping centers.
A operação está avaliada em R$ 257,1 milhões e envolve fatias nos seguintes ativos: Prudenshopping (12%), em Presidente Prudente; Shopping Granja Vianna (14%), em Cotia; Natal Shopping (10%), em Natal; North Shopping Maracanaú (15%), em Maracanaú; além do Shopping Plaza Sul (5%), em São Paulo.
No entanto, a conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes previstas no MOU, além da formalização dos documentos definitivos.
Estrutura do pagamento
De acordo com o comunicado, o pagamento será realizado em três etapas. A primeira parcela, de R$ 35 milhões, será quitada à vista no momento da assinatura do compromisso de compra e venda.
Na sequência, a segunda etapa, no valor de R$ 167,1 milhões, também será paga à vista, podendo ser liquidada total ou parcialmente por meio da subscrição de novas cotas do fundo pelo vendedor.
Por fim, a terceira parcela, de R$ 55 milhões, será dividida em dois pagamentos futuros, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos prazos de 12 e 18 meses.
Aquisições do PMLL11
Apesar de envolver diversos ativos, a operação contempla apenas participações minoritárias, sem implicar controle integral dos empreendimentos por parte do fundo.
Ainda assim, o movimento está alinhado à estratégia do PMLL11 de diversificação no segmento de shopping centers, ampliando exposição a diferentes regiões e ativos.
O fundo informou que poderá divulgar novas atualizações conforme o avanço da operação. Eventuais ajustes, prazos adicionais e condições específicas ainda não foram detalhados no fato relevante.
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