A partir desta quinta-feira (29), o PicPay passa a ser negociado na Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos, sob o ticker “PICS”. Mesmo antes da estreia oficial, o IPO do banco digital já registrou demanda seis vezes superior à oferta, somando cerca de US$ 3 bilhões em pedidos.
Segundo Joesley e Wesley Batista, controladores da fintech, a expectativa inicial era de uma movimentação entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, condicionada ao preço final das ações, ofertadas na faixa de US$ 16 a US$ 19.
Com o forte interesse dos investidores, o valor tende a ser fixado no topo da faixa, com definição prevista para o fechamento do mercado em Nova York nesta quinta-feira.
Picpay estreia na Nasdaq
Caso as ações sejam precificadas a US$ 19, o PicPay pode chegar à bolsa norte-americana com valuation de aproximadamente US$ 2,6 bilhões. Os recursos captados serão direcionados para capital de giro, despesas operacionais, exigências regulatórias e também para financiar a aquisição da Kovr Seguradora.
Ademais, essa será a primeira abertura de capital de uma empresa brasileira em Nova York em quatro anos, desde o IPO do Nubank, realizado em dezembro de 2021. A escolha pela Nasdaq reforça a estratégia de internacionalização da companhia e pode fortalecer o caixa em até US$ 434 milhões.
Desse valor, US$ 75 milhões já estão garantidos por meio da Bicycle Capital, veículo de investimento do bilionário colombiano Marcelo Claure, que atuará como investidor âncora da operação. Assim, o investidor terá obrigação de manter os papéis em carteira por pelo menos seis meses, após se comprometer a ancorar o IPO.
Ademais, a coordenação da oferta está sob responsabilidade dos bancos Citi, Bank of America (BofA) e Royal Bank of Canada (RBC).
Desempenho do banco digital
Entre janeiro e setembro de 2025, o PicPay registrou crescimento de 92% na receita, alcançando R$ 7,26 bilhões, enquanto o lucro avançou 82%, totalizando R$ 314 milhões no período.
Além disso, em setembro, a fintech contabilizava 42,1 milhões de clientes ativos, com aproximadamente um terço dos usuários utilizando o PicPay como conta principal, reforçando o engajamento e a recorrência da base.
Por fim, a estreia do PicPay na Nasdaq reacende o interesse por empresas financeiras brasileiras e pelo setor de tecnologia financeira como um todo. Para aproveitar os movimentos do mercado global e identificar oportunidades em ações e fundos, acesse as carteiras recomendadas da Orion Research. Veja aqui!
