O Fundo imobiliário MXRF11 anunciou que irá realizar sua 9ª subscrição (emissão de cotas), com o objetivo de levantar o valor mínimo de R$600 milhões.
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (24), o MXRF11 aponta que o objetivo inicial é emitir 60.301.508 de cotas. Porém, em caso de demanda excessiva, a oferta pode ser aumentada em até 25%, esse valor corresponde a emissão de 15.075.377 cotas adicionais.
O objetivo inicial é captar R$600 milhões, porém, com o possível aumento de 25% a oferta pode chegar a R$750 milhões de captação.
O preço de cada nova cota do MXRF11 é de R$ 9,95, e a taxa de distribuição primária equivale a 3,42% do preço de emissão, correspondente a R$ 0,34 por cota.
Em suma, o preço de subscrição será de R$ 10,29, equivalente ao preço de emissão somado à taxa de distribuição primária.
Esse preço de subscrição está 5% abaixo da cotação a mercado do ativo, que é de R$ 10,83 nesta sexta-feira (24). Por outro lado, o valor também é 4,68% superior ao preço da cota patrimonial, que é de R$ 9,83.
Objetivos da Subscrição
O dinheiro obtido na subscrição vai ser usado para a compra de ativos-alvo, além de pagar encargos, incluindo taxas de administração e escrituração, e também custos de eventuais aquisições.
O FII conta com gestão ativa em seus investimentos, que podem ser realizados em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) e outros ativos financeiros e valores mobiliários, mas também pode investir de forma adicional em empreendimentos imobiliários, cotas de FIIs, etc.
Cronograma da Subscrição MXRF11
Poderão exercer seu exercício do direito de preferência os investidores do MXRF11 que estiverem posicionados no fundo até o final do dia 28 de novembro de 2023.
O período para exercer o direito de preferência começa no dia 30 de novembro de 2023 e acaba em 12 de dezembro na B3. Nessa última data também ocorre a liquidação do direito.
Já o período de subscrição das cotas do MXRF11 se inicia no dia 14 de dezembro e se encerra em 27 de dezembro.
