O Fundo imobiliário HSML11 irá realizar uma nova subscrição de cotas, no valor inicial de R$ 350 milhões. A oferta será destinada aos investidores em geral, conforme comunicado na última sexta-feira (29).
Na Oferta Primária, serão disponibilizadas inicialmente 3.709.986 novas cotas no valor de R$ 94,34. Os recursos obtidos serão utilizados para pré-pagar parcialmente várias dívidas do fundo, totalizando R$323,8 milhões, além de alocar o restante no caixa.
Além desse valor, será somado R$3,66 por cota referente a taxa de distribuição primária, equivalente a 3,45% do preço de emissão, somando um preço de subscrição de R$ 98,00.
O direito de preferência dos cotistas na participação da subscrição será garantido a detentores de cotas do HSML11 em 04 de janeiro.
O período para exercer o direito a preferência dessa subscrição será do dia 08 de janeiro até 16 de janeiro. Contudo, tal interesse pode ser declarado diretamente na corretora do próprio cotista.
Sobre o HSML11
Recentemente, o HSML11 declarou a alienação da fração ideal de 30% do Shopping Pátio Maceió e do terreno adjacente ao empreendimento.
O shopping foi totalmente adquirido pelo HSML11 em agosto de 2019 pelo valor de R$ 382 milhões, a um cap rate de 8,84%, e o terreno em novembro de 2021 por aproximadamente R$ 7 milhões. Considerando os investimentos em retrofits e expansões realizados pela gestão, o custo total do fundo com o empreendimento foi de R$ 408,3 milhões.
Entretanto, a alienação foi acordada pelo valor total de R$ 213,2 milhões, sendo R$ 210,8 milhões referentes à fração ideal do shopping, o que corresponde a um cap rate de 7,5% ao ano (considerando o NOI projetado para 2024), e R$ 2,4 milhões referentes à fração ideal do terreno.
