O fundo imobiliário GGRC11, sob gestão da Zagros Capital, anunciou por meio de fato relevante nesta segunda-feira (06) a sua 11ª emissão de cotas, com o objetivo de captar até R$ 1 bilhão, podendo chegar a R$ 1,5 bilhão caso o lote adicional seja integralmente exercido.
As novas cotas serão negociadas pelo valor unitário de R$ 11,22, acrescido de uma taxa de distribuição de R$ 0,03, levando o preço total para R$ 11,25 por cota.
No total, poderão ser emitidas até 89,1 milhões de cotas, o que corresponde à captação inicial de aproximadamente R$ 1,0 bilhão. Esse volume pode ser ampliado em até 50%, com a emissão adicional de até 44,6 milhões de cotas, elevando o potencial da oferta.
Como irá funcionar?
De acordo com o documento, parte da captação poderá ocorrer por meio da chamada “troca de cotas”, alternativa em que proprietários de imóveis vendem seus ativos em troca de cotas do fundo, em vez de pagamento em dinheiro.
Além disso, os cotistas atuais terão direito de preferência, concedido aos investidores posicionados no terceiro dia útil após o anúncio de início da oferta, com fator de proporção de 0,41599393126.
Dessa forma, para cada cota detida na data de corte, o investidor poderá subscrever aproximadamente 0,416 nova cota.
O prazo para exercício do direito será de até 9 dias úteis pela Bolsa brasileira (B3) e de 10 dias úteis via escriturador, sendo importante destacar que o direito não poderá ser negociado ou transferido a terceiros.
Segundo a gestão, os recursos captados serão destinados à aquisição de novos ativos imobiliários, em linha com a estratégia de expansão do portfólio.
Dividendos do GGRC11
Em paralelo ao anúncio da oferta, o GGRC11 confirmou a distribuição de R$ 0,10 por cota em dividendos, referente ao desempenho de março.
O pagamento está previsto para o dia 9 de abril, com base na posição dos investidores em 1º de abril. Desde 2 de abril, as cotas passaram a ser negociadas na condição ex-direito.
Ademais, com base na cotação de R$ 10,30 ao final de março, o fundo apresenta um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 0,97%.
Por fim, é importante lembrar que o pagamento de fundos imobiliários como o GGRC11 é isento de imposto de renda para pessoa física, conforme a legislação vigente.
A nova emissão reforça o movimento de expansão de FIIs logísticos em busca de ganho de escala e aquisição de ativos.
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