O fundo imobiliário BBIG11, da BB Asset Management, gestora de recursos do Banco do Brasil, divulgou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) para a venda de 9% de participação no Shopping Pátio Paulista, localizado em São Paulo (SP).
A operação foi avaliada em R$ 226,9 milhões, sendo R$ 113,45 milhões referentes à participação adquirida pela Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. O pagamento será realizado em três etapas, conforme detalhado no fato relevante.
Estrutura da operação
Segundo o comunicado, 70% do valor total será pago à vista na data de fechamento da transação, prevista para ocorrer até 8 de abril. As duas parcelas remanescentes, equivalentes a 15% cada, serão quitadas em 12 e 24 meses após o fechamento.
Ademais, os valores futuros serão corrigidos pela variação da taxa média diária do DI, conforme estabelecido nos termos do MOU.
Já a alienação da participação será realizada em duas partes iguais. Assim, 4,5% do ativo será vendido para a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., enquanto os outros 4,5% serão destinados ao Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada.
Redução da exposição do BBIG11
Atualmente, o Shopping Pátio Paulista já integra o portfólio do BBIG11. Com a conclusão da operação, o fundo reduzirá sua exposição ao ativo, em linha com a estratégia de gestão.
No entanto, a efetivação da transação está condicionada ao cumprimento das condições previstas no MOU, conforme prática usual em operações dessa natureza.
De acordo com o fato relevante, a gestão informou que não apresentou estimativas sobre eventual ganho de capital, impactos no resultado do fundo, efeitos sobre a distribuição de rendimentos ou possíveis reflexos na cotação das cotas do BBIG11.
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