Dúvidas Frequentes

Nosso time está aqui para ajudar você!

Carteira Recomendada

Em que data sai a carteira recomendada do mês?

A carteira recomendada sai até o 5º dia útil de cada mês, e a sua atualização sai até 15 dias após o envio da carteira.

Correto, os ativos que você já possui e não estão na carteira é recomendada a venda e aporte do valor nos ativos da carteira.

O link está disponível no módulo “Instruções de uso e suporte” referente a carteira adquirida

O acesso chega no seu e-mail, procure no spam/lixeira. O remetente do e-mail é “Orion Research”

A atualização de carteira é um relatório de atualização dos ativos da carteira recomendada, essa atualização é lançada até 15 dias após o envio da carteira, todos os meses.

As aulas ao vivo acontecem pelo google meet e o link está disponível dentro da área de membros, no módulo do produto onde a aula será ofertada. O nome do sub módulo é “Transmissão aula ao vivo”

Yeld

Como faço para cadastrar meus ativos pelo computador?

Na aba “Movimentação”, do lado direito preencha os campos de informações para adicionar seus ativos. Recomendamos o cadastramento desde o início dos seus investimentos, mas também pode ser feito pelo preço médio.

Na aba “Extrato”, preencha os campos de informações para adicionar seus ativos. Recomendamos o cadastramento desde o início dos seus investimentos, mas também pode ser feito pelo preço médio.

Entre no filtro e busque por “intervalo” e coloque a data que deseja encontrar as informações

 Entre no seguinte link: https://app.yeldinvest.com/ e faça o login com o e-mail e senha cadastrados no momento da compra.

Não, alem dos FIIs é possível cadastrar também todos os ativos de renda variável disponíveis na B3.

Planilha de controle financeiro

Consigo usar a planilha pelo google sheets?

A planilha não funciona no google sheets, se faz necessário utilizar no Excel em versões atualizadas (no mínimo 2016 ou 365 office)

É necessário habilitar as macros para que a planilha funcione – Passo a passo:

  • ABRIR A PLANILHA COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE
  • PROPRIEDADES
  • GERAL
  • MARCAR A OPÇÃO DESBLOQUEAR

 

Ao invés de copiar todas as colunas da aba movimentações e tentar incluir na coluna D as informações entre operações e ativos, siga o passo a passo abaixo:

1) Copie todas as colunas de ativos;

2) Cole os dados copiados da coluna de ativos em seu respectivo campo;

3) Copie todos os dados de cotações;

4) Cole os dados copiados da coluna de cotações em seu respectivo campo;

 Obs: Não copie os dados de coluna e ativos em conjunto, pois receberá uma notificação de que o campo de inserção estará bloqueado.

 

Em casos de compras realizadas em subscrições, deixar o campo taxa zerado.

Não, alem dos FIIs é possível cadastrar também todos os ativos de renda variável disponíveis na B3.

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